تؤمن شركة معيار المالية بأن أول وأهم خطوة في عملية تقديم المشورة الاستثمارية للعملاء هي مقابلة العميل والفهم العميق والدقيق والتحليلي لاحتياجاته وأهدافه ومحدداته الاستثمارية الخاصة به ، ومن ثم توثيق وتضمين كل ما يتعلق بذلك في بيان سياسة الاستثمار الخاصة به (Investment Policy Statement IPS) والتي استناداً عليها تتم عملية تحديد التوزيع الاستراتيجي للأصول (Strategic Asset Allocation) و بعد اعتماد التوزيع الاستراتيجي من قبل العميل، يتم اختيار مديري الأصول الانسب، ومن ثم مراقبة أداء المحفظة الاستثمارية المحدثة بشكل دائم بهدف التأكد من تحقيق أهداف العميل وتزويد العميل بأية مقترحات دورية من أجل تطوير واجراء تحسينات لعوائد المحفظة عند الحاجة.